- 株式会社アンバー・アセット・マネジメントは信頼できるのか？
- 株式会社アンバー・アセット・マネジメントの評判や口コミについて知りたい
- 資産運用の相談をどこにすべきか迷っている
IFAによる金融コンサルティングを提供している株式会社アンバー・アセット・マネジメント。
「自分に合った資産運用が知りたい」、「信頼して相談できる先が欲しい」という人に人気のIFA法人である。
本記事では、アンバー・アセット・マネジメントのサービス内容や人気を集めている理由、実際に利用している人の口コミ・評判を紹介する。
株式会社アンバー・アセット・マネジメントの概要
まずは、アンバー・アセット・マネジメントの会社概要や提供しているサービス内容について紹介していこう。
会社概要
| 会社名 | 株式会社アンバー・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 代表取締役 | 友田 行洋 |
| 本社所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1東京交通会館11階1112号 |
| 資本金 | 4,300万円 |
| 設立日 | 2014年2月7日 |
| 提携証券会社 | 株式会社SBI証券 楽天証券株式会社 株式会社スマートプラス あかつき証券株式会社 |
| 営業拠点 | 札幌 仙台 埼玉 千葉 東京 横浜 静岡 名古屋 大阪 京都 神戸 広島 福岡 鹿児島 |
アンバー・アセット・マネジメントは2014年に設立されたIFA法人で、全国14ヶ所を拠点に営業活動を行っている。
株式会社SBI証券や楽天証券株式会社、株式会社スマートプラス、あかつき証券株式会社と提携しており、投資家は幅広い選択肢の中から投資先を選べることが特徴だ。
サービス内容
アンバー・アセット・マネジメントでは、投資家に対する金融コンサルティングサービスを提供している。
主に取り扱う金融商品は、株式、債券、不動産、プライベート・エクイティなどで、投資家の意向や資産背景に応じて運用プランを立案してくれる。
また、アンバー・アセット・マネジメントではただ金融商品を提案するだけでなく、不動産や自社株式、相続対策などの相談にも対応している。
投資家はお金に関する幅広い悩みを相談できるため、「お金のかかりつけ医」のような存在を得られるといえる。
他のIFA法人にない強み
アンバー・アセット・マネジメントでは、全国各地で資産運用に関するセミナーを開催している。
セミナーでは、証券会社出身者によって資産運用で失敗しないコツや極意を直接聞くことができる。
実際にセミナーへ参加した人からも「資産運用に対する考え方が変わった」、「金融機関では聞けない情報を教えてもらえた」という声が多く聞かれている。
セミナーはオンラインでも実施しているため、近くに開催地がない場合や、なかなか時間が作れない場合でも気軽に参加することが可能だ。
アンバー・アセット・マネジメントの悪い評判・口コミ
実際にアンバー・アセット・マネジメントへ相談を行った人からは、主に下記のようなネガティブな評判が聞かれた。
金融機関以外に相談するのが不安
DVDプレーヤーを送り返す手間がかかる
身の回りに利用者がいなくて不安
それぞれくわしく紹介していこう。
金融機関以外に相談するのが不安
日本では「資産運用は金融機関に相談する」という文化が根強く、IFAのような非金融機関系のアドバイザーはまだそれほど認知度が高くない。
そのため、「金融機関以外に相談するのが怖い」と感じる人もいるようだ。たしかに、老舗の大手金融機関と比較すると、ややハードルは高いかもしれない。
しかし、アンバー・アセット・マネジメントは2014年からIFA法人として営業を行っている実績があり、これまで多くの投資家に利用されている。
「相談したら必ず金融商品を購入しないといけない」というわけではないため、まずは気軽に相談してみることがおすすめだ。
DVDプレーヤーを送り返す手間がかかる
アンバー・アセット・マネジメントでは、資料請求を行うと会社のパンフレットと共にDVDおよびDVDプレーヤーが送付される。
DVDはアンバー・アセット・マネジメントを紹介するためのものだが、プレーヤーについては視聴後に返送する必要がある。
この点について、「わざわざ返送する手間が面倒」、「プレーヤーが送られてきて驚いた」という声も聞かれた。
たしかに、資料と共にDVDプレーヤーが送られる会社はあまりないため、最初は驚く人が多いかもしれない。
とはいえ、資料と共に返送用の封筒も同封されているため、自ら発送の準備を行う手間はそれほどかからない。
また、プレーヤーがあればボタン1つでその場ですぐにDVDを視聴できるので、自宅に再生環境がない人にとってはむしろ便利ともいえるだろう。
身の回りに利用者がいなくて不安
アンバー・アセット・マネジメントでは、「身の回りに利用者がいなくて不安だ」という声も聞かれた。
たとえば、大手証券会社などであれば身近に利用している人が多く、リアルな評判を聞くことができる。
アンバー・アセット・マネジメントは業界での実績はあるものの、「身近に利用者がいる」というケースはまだあまり多くないかもしれない。
大切な資産のことについて相談するとなると、「信頼できるところに相談したい」と思うのは当然のことである。
そのために「周りの人の評判を聞きたい」と感じるのは自然なことだといえる。
しかし、前述のように「相談したからといって必ず金融商品を購入しなければならない」というわけではない。
「どんなところなのか不安」という場合は、まず1度相談だけしてみるとよいだろう。
アンバー・アセット・マネジメントの良い評判・口コミ
アンバー・アセット・マネジメントでは、実際に利用した人から下記のような良い評判も寄せられている。
投資意向に合ったポートフォリオを組んでもらえる
初心者でも丁寧に不明点に答えてもらえる
オンラインでも相談ができる
それぞれくわしく紹介していこう。
投資意向に合ったポートフォリオを組んでもらえる
アンバー・アセット・マネジメントでは、経験豊富なIFAのもとで自分の投資意向に合ったポートフォリオを組んでもらえる。
実際に利用した人からも、「どのような運用を行えばいいのか理解できた」、「自分に合ったポートフォリオを提案してくれるので、安心して資産運用に取り組める」という声が多く聞かれている。
最近ではネット証券を利用して自分で資産運用に取り組むこともできるが、「どの金融商品に投資すればいいのか分からない」と悩むことも少なくない。
その点、アンバー・アセット・マネジメントでは「資産管理診断コンパス®」などのサービスを使いながら、現在の問題点や取り組むべき資産運用について提案を受けることができる。
「プロの意見を聞きながら資産運用に取り組みたい」、「くわしい人に相談しながら運用方針を決定したい」という人には、ぜひおすすめの相談先だ。
初心者でも丁寧に不明点に答えてもらえる
IFAなどの資産運用アドバイザーでは「富裕層が相談するところ」、「初心者は門前払いされそう」といったイメージを抱く人も多い。
しかし、アンバー・アセット・マネジメントでは投資初心者からシニア層まで幅広い投資家の相談に対応している。
実際に利用した人からは「いつも分からないところを丁寧に教えてくれる」、「初心者でも気軽に相談できた」といった声が聞かれており、投資経験が浅い人でも利用することが可能だ。
オンラインでも相談ができる
アンバー・アセット・マネジメントでは、オンラインでの相談にも対応している。
利用者からは「疑問点が生まれたときにオンラインですぐに相談できる」、「訪問する時間がないときでもオンラインで手軽に相談ができる」といった声が聞かれている。
アンバー・アセット・マネジメントでは、全国14ヶ所を拠点に営業を行っているが、中には「近くに営業所がない」という人もいるだろう。
その場合は、オンラインで相談ができるため、わざわざ遠方へ出向く必要がない。
また、アンバー・アセット・マネジメントではオンラインで資産運用セミナーも開催している。
「どのような会社か知りたい」という場合は、オンラインセミナーから参加してみることもおすすめだ。
アンバー・アセット・マネジメントへの相談がおすすめできる理由
アンバー・アセット・マネジメントへの相談がおすすめできる理由として、下記のような点が挙げられる。
- 中立的な立場でアドバイスがもらえる
- 生涯担当制で深い信頼関係を構築できる
- 幅広い選択肢の中から投資先を選定できる
それぞれくわしく解説していこう。
理由①中立的な立場でアドバイスがもらえる
従来は金融機関に資産運用の相談を行う人も多かったが、「手数料の高い商品ばかりを勧められる」、「営業トークが多い」といった悩みを感じることも少なくなかった。
その点、IFAは金融機関の職員ではないため、顧客の意向を尊重したアドバイスを受けることができる。
これから長く資産運用に取り組む上で、専門家から中立的なアドバイスを得られるのは投資家にとって嬉しいポイントだ。
理由②生涯担当制で深い信頼関係を構築できる
金融機関ではおよそ3年周期で担当者が転勤するため、定期的に担当者が変更されることとなる。そのため、「なかなか深い信頼関係を築けない」と感じる人も多い。
しかし、IFAでは生涯担当制が採用されており、1人の担当者に生涯相談し続けることができる。
IFAには資産運用だけでなく相続対策やマネープランの立案、不動産など幅広いことを相談できるので、まさに「お金のかかりつけ医」のような存在が得られるといえるだろう。
理由③幅広い選択肢の中から投資先を選定できる
アンバー・アセット・マネジメントでは、株式会社SBI証券や楽天証券株式会社、株式会社スマートプラス、あかつき証券株式会社と提携を結んでいる。
投資家はこれらの証券会社で取り扱っている金融商品を購入することが可能だ。
通常、金融機関へ相談する場合は、その金融機関で取り扱っている商品しか購入することができない。
しかし、アンバー・アセット・マネジメントでは提携先の証券会社の商品を幅広く提案してもらえるので、より自分の意向に合った投資先を見つけることが可能だ。
アンバー・アセット・マネジメントに相談するには？
ここからは、アンバー・アセット・マネジメントへ相談する方法について紹介していこう。
アンバー・アセット・マネジメントへ相談する方法
アンバー・アセット・マネジメントへの相談の申込方法として、主に下記3つの方法が挙げられる。
- 公式サイトからの申し込み
- セミナー参加からの申し込み
- 外部サイトからの申し込み
個別面談は無料で利用できるので、ぜひ気軽に申し込んでみよう。
複数のプロに相談することも可能
アンバー・アセット・マネジメントへの相談に悩む場合は、複数のIFAを比較してみることもおすすめだ。
IFA法人では、初回の面談を実施したからといって、その後も継続的に利用する必要はない。
もし「あまり相性が合わない」と感じれば、相談先を変えることも可能である。
特に、IFAは長期にわたって関係を築いていく相手だ。より信頼できる先を見つけるためには、複数のIFA法人を利用して最終的に相談先を絞ることもおすすめである。
「資産運用ナビ」の利用がおすすめ
IFAの相談先を探すには、検索サービス「資産運用ナビ」の利用が便利だ。資産運用ナビでは、いくつかの簡単な質問に答えるだけで自分に合った相談先を紹介してもらえる。
オンラインでの面談にも対応しており、検索サービスの利用は無料だ。「信用できる相談先を見つけたい」という人は、ぜひ気軽に利用してみよう。
株式会社アンバー・アセット・マネジメントで自分に合ったIFAを見つけよう
アンバー・アセット・マネジメントは、顧客の投資意向を踏まえたうえで適切なポートフォリオを提案してくれるIFA法人である。
実際に利用した人からも「丁寧に相談に乗ってくれる」、「顧客第一の目線でアドバイスをくれる」といった評判が聞かれた。
しかし、その一方で「金融機関以外に相談するのが不安」と感じる人もいるようだ。
IFAは「まずは相談だけしたい」といった利用も可能であるため、不安がある場合はまず面談だけ申し込んでみるとよいだろう。
また、複数のIFAと比較しながら相談先を決めることもおすすめだ。その際は、ぜひ無料で利用できる「資産運用ナビ」を利用してみよう。
株式会社アンバー・アセット・マネジメントに関するQ＆A
