- 株式会社Japan Asset Managementは信頼できるのか？
- 株式会社Japan Asset Managementの評判や口コミについて知りたい
- 資産運用の相談をどこにすべきか迷っている
資産運用は、人生の大きな目標を達成するための重要な手段だ。
独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）として信頼を集める株式会社 Japan Asset Management（JAM）への相談を検討している方は、特徴や評判を確認しておくとよいだろう。
本記事では、Japan Asset Management（JAM）の評判・口コミから相談するメリットまで詳しく解説する。
株式会社Japan Asset Managementの概要
株式会社 Japan Asset Management は、独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）として、資産運用に関するコンサルティングサービスを提供する企業だ。
同社は、顧客1人ひとりのライフプランや資産運用ニーズに応じた最適な提案を行い、中立的かつ専門的な視点でアドバイザリー業務を展開している。
また、透明性のある手数料体系と公平な対応を徹底し、資産運用初心者から経験豊富な投資家まで、安心して相談できる環境を整えている。
同社の会社概要や設立背景、提供サービスなどについて詳しく見ていこう。
会社概要と設立背景
株式会社 Japan Asset Management の設立背景には、旧来型の金融体制を変革し、IFAという新しい金融業の象徴として価値を生み出すという強い意志がある。
顧客第一主義の考え方を「新時代金融」と定義し、その中心として金融業界を革新し続けている企業だ。
同社は、顧客の人生設計を最優先に考え、先進的な金融サービスを通じて、信頼できるパートナーとして成長を目指している。具体的には以下の3つの価値を重視している。
- 顧客のライフプランを実現するために最善を尽くす
- 特定の金融商品や機関に縛られず、幅広い選択肢を提示する
- IFAならではの自由で柔軟な提案を通じて、より豊かな社会を目指す
同社の会社概要は下記のとおりだ。
| 会社名 | 株式会社 Japan Asset Management |
|---|---|
| 開業 | 2018年2月 |
| 役員 | 代表取締役 堀江 智生 |
| 住所 | 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー6階 |
| 資本金 | 1000万円 |
| TEL | 03-6427-4201 |
提供サービス
株式会社 Japan Asset Managementの提供サービスについて、特徴や内容を詳しく解説する。
資産運用コンサルティング
主なサービスの1つである「資産運用コンサルティング」では、専任の専門家が投資環境や市場動向を継続的に精査し、顧客に最適な運用戦略を提案する。
また、投資一任運用サービスの「Profolio」では、少額資金からでもプロに資産運用を一任できる。
専門家が運用に直接関与するため、高度なリバランスや市場リスクへの柔軟な対応が可能だ。
また、スマートフォンを活用した簡便な管理システムを採用し、運用状況を手軽に確認できる点も大きな魅力である。
ライフプランに基づいた金融商品の提案
顧客1人ひとりのライフプランに基づいた金融商品の提案を行っている。顧客が実現したい未来の目標やビジョンに合わせた最適な運用戦略の設計が可能だ。
現在の資産状況や収入・支出、将来のライフイベントを詳細にヒアリングしたうえで、短期的な目標から長期的な目標までを包括的に分析し、それぞれのニーズに合った金融商品を提案する。
株式や債券、投資信託などの伝統的な金融商品だけでなく、プロフェッショナルな運用が求められる高度な商品も取り扱っている点が特徴だ。
相続・事業承継に関するアドバイス
同社は、相続や事業承継に関する専門的なアドバイスも可能だ。顧客1人ひとりの状況やニーズに応じた最適なプランを設計し、資産の円滑な移転や事業の継続をサポートする。
相続においては、資産の分割方法や相続税対策を含めた総合的な提案を行う。
たとえば、不動産や金融資産の評価額の確認、分割シミュレーションの作成、遺言書の作成支援など、法的・税務的な側面にも対応したアプローチが可能だ。
事業承継に関しては、株式の承継方法や税制上の優遇措置の活用など、さまざまな知識の提供とアドバイスを行っている。
また、必要に応じて税理士や弁護士と連携し、法務や税務の観点からのサポートもできる。
独自の強みと特徴
株式会社 Japan Asset Managementの強みと特徴について詳しく解説する。
ゴールベースアプローチ
同社は、「ゴールベースアプローチ」を採用している。
ゴールベースアプローチとは、顧客1人ひとりが抱える具体的な運用目的（ゴール）を明確にし、その目標を達成するための資産運用計画を立てる方法だ。
たとえば、「老後資金を準備したい」「子どもの教育費を確保したい」「夢のマイホームを手に入れたい」といった目標を設定し、その達成に必要な資産運用の方針を立てる。
同社ではアドバイザーが定期的に運用状況を見直し、必要に応じてポートフォリオをリバランスするため、環境変化に適応した計画の修正が可能だ。
加えて、顧客の目標が変更された場合にも、それに応じて計画を再設計できるため、柔軟性が高いのも特徴である。
長期的なサポート
IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）が在籍している同社は、転勤や配属替えがない点が強みである。
退職した場合を除き担当者が変わらないため、長期的な資産運用やライフプランの設計がスムーズに進む。
また、信頼関係を深めながら、世代を超えた資産の承継や運用に関するアドバイスの提供が可能だ。
透明性の高い料金体系
株式会社 Japan Asset Management の料金体系はサービスによって異なるが、いずれも透明性と公平性が高い。
また、顧客の資産残高に応じた手数料体系を採用しているものもあり、取引ごとに手数料が発生するケースと比べて総コストがわかりやすくなっている。
同社は料金体系を顧客に丁寧に説明し、同意を得たうえでサービスを提供しているため、予想以上に手数料がかかる心配がない。
Japan Asset Managementへの相談がおすすめできる理由
Japan Asset Managementへの相談がおすすめな理由は下記のとおりだ。
- 中立的かつ顧客本位の提案が受けられる
- 初心者から上級者まで安心して相談できる環境が整っている
- 長期的なサポートを受けられる
それぞれ詳しく見ていこう。
中立的かつ顧客本位の提案が受けられる
Japan Asset Managementは特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）であるため、金融商品に偏りがなく、顧客のライフプランやニーズに応じた最適な提案が可能である。
顧客本位の視点から、中立的かつ信頼性の高いアドバイスを提供している。
初心者から上級者まで安心して相談できる環境が整っている
透明性のある手数料体系と丁寧な説明により、資産運用初心者でも安心して相談できる体制を整えている。
また、少額からの資産運用が可能なサービスや高度な運用戦略に対応したサービスも提供しており、経験豊富な投資家にも対応できる柔軟性を持っている。
長期的なサポートを受けられる
アドバイザーの転勤や配属替えがなく、同じ担当者が長期的に顧客のライフプランに寄り添うことができる。
信頼関係を深めながら、世代を超えた資産承継や運用のサポートが可能なため、人生のさまざまなステージで頼れる存在となるだろう。
Japan Asset Managementに相談するには？
Japan Asset Management に相談する方法は複数あり、目的や状況に応じて選択できる。以下に具体的な相談方法と相談時のポイントを解説する。
Japan Asset Managementへの相談方法
Japan Asset Managementへの相談方法は下記の3つだ。
ホームページからの問い合わせ
公式ホームページには問い合わせフォームが用意されており、簡単な入力で相談を申し込むことができる。
資産運用に関する基本的な質問から、具体的なサービスの利用希望まで、幅広い内容に対応している。迅速で丁寧な対応が期待できるため、初めて相談する方も安心だろう。
セミナーへの申し込み
Japan Asset Management が主催するセミナーに参加すると、資産運用に関する知識を深めながら、専門家と直接コミュニケーションを取ることができる。
市場動向や運用戦略など、資産運用を行ううえで欠かせない知識を得られるため、相談前の準備としても活用できるだろう。
外部サイトの利用
IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）を紹介する外部サイトを利用することで、Japan Asset Management のような中立的な立場でアドバイスを提供する専門家を見つけることができる。
外部サイトでは、希望条件を入力するだけで自分に合ったIFAを検索できるため、効率的な方法としておすすめだ。
相談前に複数のプロを比較することも大切
資産運用を始める際には、相談相手となる専門家を慎重に選ぶことが成功への鍵となる。
証券会社、ファイナンシャルプランナー（FP）、独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）など、それぞれの特徴や強みを比較することが重要だ。
証券会社は金融商品の取り扱いが豊富で、株式や投資信託の販売に特化していることが多い。
しかし、その提案は自社商品のみであり、顧客の利益よりも販売目標が優先される場合もある。
これに対し、FPは幅広い分野に精通しており、保険や税金、ライフプラン全般の相談に強い。ただし、資産運用に特化した深い知識を持つFPは限られている。
一方で、IFAは特定の金融機関に属さない独立した立場を保ちながら、複数の金融商品を中立的な視点で提案することができる。
顧客のニーズや目標に最適化された運用プランを設計することが可能だ。
また、資産運用の初心者から経験豊富な投資家まで幅広い層に対応できる。
専門家の特徴を比較し、自分の目標や運用スタイルに最も適したプロを選ぶことで、資産運用の成功確率を高められるだろう。
それぞれのサービス内容や手数料体系、アドバイスの質を十分に比較検討することが重要だ
自分に合ったIFAが見つかる「資産運用ナビ」
「資産運用ナビ」は、資産運用に悩む方々が、自分に最適な独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）を簡単に見つけられる便利なサービスだ。
全国のデータベースから顧客の希望条件に合ったIFAを自動診断し、最適な専門家を紹介してくれる。
紹介されたIFAのプロフィールを確認し、自分で選んで面談を申し込むことが可能だ。
資産運用ナビのメリット・強み
- 希望条件を入力するだけで、60秒で診断が完了
- ライフプランに基づいた最適な資産運用の専門家が見つかる
- IFAの詳細なプロフィールを確認できるため、経歴や得意分野を基に納得のいく選択が可能
- オンライン対応を含め、全国47都道府県の専門家と面談できる
株式会社 Japan Asset Managementは信頼できる資産運用のプロ集団だ！
資産運用を始める際には、信頼できる専門家への相談が不可欠だ。
株式会社 Japan Asset Management は、顧客のライフプランを最優先に考え、中立的かつ専門的な視点で最適な運用プランを提案する企業である。
同社が提供するサービスは、資産運用コンサルティングやライフプランに基づいた金融商品の提案、相続や事業承継に関するアドバイスなど多岐にわたり、幅広いニーズに対応している。
資産運用を成功させるためには、複数の専門家から話を聞き、比較検討することも重要だ。
証券会社やファイナンシャルプランナー、IFAそれぞれの強みを理解し、自分に最も適したプロを選ぼう。
「資産運用ナビ」は、資産運用の目的に合ったIFAが見つかるサービスだ。うまく活用して、自身に合ったIFAを見つけてほしい。
株式会社japan asset managementに関するよくある質問
