- きづきアセット株式会社は信頼できるのか？
- きづきアセット株式会社の評判や口コミについて知りたい
- 資産運用の相談をどこにすべきか迷っている
資産運用の相談先を探す際にIFA法人の活用を選択肢に入れている方も多いだろう。
大手IFA法人の「きづきアセット株式会社」は、どんな特徴を持つIFA法人なのだろうか。また、ユーザーはどのように評価しているのだろうか。
本記事では、きづきアセット株式会社の基本的な特徴やユーザーからの口コミ・評判、利用をおすすめする理由を解説していく。
また、きづきアセット株式会社に相談する方法や相談先を探す際におすすめのサービス「資産運用ナビ」も紹介するので、ぜひ本記事を参考に最適な相談先を探し出そう。
きづきアセット株式会社の概要
まず、きづきアセット株式会社の基本的な特徴を解説する。
会社概要や提供しているサービスの内容、他社と比較したきづきアセット株式会社の強みを紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。
会社概要
きづきアセット株式会社の会社概要は以下の通りだ。
| 設立 | 2023年6月 | |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町4階 | |
| 営業拠点 | 東京オフィス（東京都中央区） 静岡オフィス（静岡県静岡市） | |
| 免許・登録 | 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第1037号 | |
| 所属するIFAの人数 | 24名（2024年9月時点） | |
| 提携業者 | 証券 | 株式会社SBI証券 楽天証券株式会社 東海東京証券株式会社 あかつき証券株式会社 |
| 不動産 | 積水ハウス株式会社 大和ハウス工業株式会社 旭化成株式会社 三井不動産リアルティ株式会社 株式会社ベネッセコーポレーション ミサワホーム株式会社 東急リバブル株式会社 綜通株式会社 | |
| コンサルティング | EY税理士法人 辻・本郷税理士法人 齋藤久誠公認会計士・税理士事務所 税理士法人Baton One 株式会社アミカコンサルティング フィンテックグローバル株式会社 株式会社ムゲンエステート | |
| 保険 | プルデンシャル生命保険株式会社 プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社 | |
| M&A | 株式会社日本M&Aセンター | |
きづきアセット株式会社は、東京都中央区に本店を構えるIFA法人だ。2023年6月に設立された新しい会社で、静岡にも営業拠点を置いている。
提供しているサービス内容
きづきアセット株式会社では、SBI証券・楽天証券・東海東京証券・あかつき証券と提携し、顧客に商品を提案・仲介するサービスを提供している。
顧客の運用目標・運用方針を丁寧にヒアリングし、最適なポートフォリオを構築した上で商品提案を行う。
また、きづきアセット株式会社は不動産会社や会計士、税理士、保険会社、M&Aコンサルタントとのパートナーシップを構築している。
資産運用はもちろん、不動産の活用・投資や相続・資産承継、保険、事業承継・M&Aなどの幅広いサービスをワンストップで提供していることが特徴だ。
他社と比較した強み
きづきアセット株式会社の他社と比較した強みとして「提携業者が多い」という点が挙げられる。
あらゆるジャンルの企業と提携しているため、さまざまな悩み・課題にアプローチできることが強みだ。
特に、不動産会社のパートナーが多いことが特徴となっている。
積水ハウスや大和ハウス、旭化成などの大手不動産会社と提携しており、不動産の活用や投資についてしっかりとサポートしてもらえる。
また、税理士や公認会計士のパートナーやM&Aコンサルタントとも提携しており、税金対策や事業承継、M&Aなどの悩みにアプローチできることも強みだ。
富裕層が抱えることの多い悩みに対してソリューションを提供できる。
さまざまな提携業者との強固なパートナーシップにより、あらゆる側面から顧客の悩みを解決に導ける点がきづきアセット株式会社の強みとなっている。
きづきアセット株式会社の評判・口コミ
次に、弊社のIFA検索サービス「資産運用ナビ」を利用してきづきアセット株式会社のアドバイザーと面談した人による評判・口コミを紹介する。
実際のユーザーの声を聞き、きづきアセット株式会社を利用すべきかどうかを検討しよう。
きづきアセット株式会社の良い評判・口コミ
弊社アンケート調査に寄せられたきづきアセット株式会社への良い評判として、以下のようなものが挙げられる。
話が分かりやすかった。初めて面談したIFAの方だったので、不安を払拭できた。
米国株の知見については、大変勉強になりました。
知識量がとても豊富でした。
私の聞きたいと思ったことには全て答えてくれて、親切でした。
人間性に優れていたので、当方も気持ち良く相談出来ました。
実際のユーザーは、担当者の分かりやすい説明や知識量の多さに魅力を感じている。質問に対してしっかりと対応してくれる親切さを高く評価している声も寄せられていた。
「基本的な内容からしっかりと説明してほしい」「気になることを質問したい」という方に向いているIFA法人であると言えるだろう。
また、所属アドバイザーの経歴をみると、大手証券会社で富裕層対応を行なってきたメンバーも多くいる。そのため、初心者から富裕層まで幅広く対応していることが伺える。
きづきアセット株式会社の悪い評判・口コミ
良い口コミが多く寄せられている一方、以下のようなネガティブな評判・口コミも寄せられていた。
FIREに向けてこれからの資産の具体的なシュミレーションを期待していたので、株をほぼ売って全て外国債購入の一択は少し物足りなかった印象を感じました。
債券の営業のみだった
時間帯が合わない
多く寄せられたのが、期待していたサービス・提案内容とのギャップを感じたという声だ。
運用ニーズが上手く伝わらなかったり、ニーズと異なる内容の提案をされたりというのはストレスの原因となる。
そのため、相談したい内容が決まっている人は、アドバイザーの得意分野をみて、自分に合ったアドバイザーに相談すると良いだろう。
実際、良い評判の中には「米国株について勉強になった」という声もあるため、アドバイザーごとに得意分野が異なることが伺える。
また、連絡の時間帯が合わないという意見もあった。
ただ、夜間や土日祝も連絡ができるかどうかについても、各アドバイザーによって異なるため、相談前に連絡しやすい時間帯などを伝えておくと良いだろう。
きづきアセット株式会社への相談がおすすめできる理由
ここまで紹介してきた特徴やユーザーからの口コミを踏まえると、きづきアセット株式会社は以下のような理由でおすすめできるIFA法人だ。
- 不動産の取引に強みがある
- 解説が分かりやすい
- 生涯担当してくれる
それぞれの理由について解説していく。
不動産の取引に強みがある
前述の通り、きづきアセット株式会社は大手の不動産会社と複数提携しており、不動産の取引や投資に強みを有している。
保有している不動産の売却や不動産物件への投資を検討している場合、非常に心強い味方になってくれるだろう。
不動産投資を検討している場合、通常は直接不動産会社に出向いて相談するのが一般的だ。
しかし複数の不動産会社を回って物件を比較し、投資先を選定することは手間と時間がかかってしまう。
きづきアセット株式会社であれば、相談窓口を1社に集約できて手間と時間が抑えられる。
大手の不動産会社を複数紹介してもらえるため、さまざまな選択肢から投資先を検討できることが特徴だ。
不動産の取引を検討している方は、きづきアセット株式会社への相談を検討してみると良いだろう。
解説が分かりやすい
ユーザーからの評判にもあったが、きづきアセット株式会社のアドバイザーは分かりやすく解説してくれる点が魅力だ。
資産運用の経験が少ない初心者の方でも安心して相談できるだろう。
きづきアセット株式会社は大手証券・銀行の出身者が集まったプロフェッショナル集団であるため、豊富な知識と経験を有している。
高度な専門性と確かな投資哲学を持ったアドバイザーたちが基本的な内容から分かりやすく解説してくれるため、投資知識を身に付けながら資産運用を始められる。
「投資経験が少なくて知識の面で不安を感じている」という方は、きづきアセット株式会社の利用がおすすめだ。
生涯担当してくれる
きづきアセット株式会社のIFAは「生涯担当制」を設けており、アドバイザーが転勤・異動で変更されることは原則としてない。
信頼できるパートナーが一生涯の伴走者としてサポートし続けてくれる点も大きな魅力だ。
銀行や証券会社の場合、転勤や異動などで数年おきに担当者が変わってしまうケースが多い。
担当者によって運用方針が変わってしまったり、信頼関係を毎回構築し直したりといったデメリットがある。
きづきアセット株式会社では、信頼できるアドバイザーが一貫した運用方針で資産運用をサポートしてくれる。
次世代への資産承継も視野に入れつつ、末永く資産の運用・管理を支えてくれる点は大きな魅力だ。
「長期的な視野でサポートしてほしい」「将来的な資産承継まで相談したい」という方は、きづきアセット株式会社への相談を検討してみよう。
きづきアセット株式会社に相談するには？
ここまできづきアセット株式会社の特徴や口コミ、相談をおすすめする理由などを紹介してきたが、実際に相談したい場合はどういった経路で申し込めば良いのだろうか。
ここでは、きづきアセット株式会社への相談経路やおすすめのIFA検索サービス「資産運用ナビ」の特徴を紹介していく。
きづきアセットへの相談経路
きづきアセット株式会社に相談したい場合、主に以下の3つの方法で申し込みを行うことになる。
- ホームページ
- セミナーへの参加
- 外部サイト
まず、ホームページから相談を申し込むという方法が挙げられる。専用の問い合わせフォームに必要事項を入力し、送信して申し込みを行うという流れだ。
また、きづきアセット株式会社が主催するセミナーに参加するという方法もある。
セミナー後に行われる個別相談に申し込み、アドバイザーと面談を行うという流れになる。無料でセミナーが開催されているため、気軽に参加してみると良いだろう。
そして、外部のサイトを利用して申し込みを行う方法もある。IFAが登録されている外部サイトを利用し、きづきアセット株式会社のIFAとマッチングするという流れだ。
複数の相談先の比較が重要
本記事ではきづきアセット株式会社について紹介してきたが、資産運用の相談先はほかにも数多くある。
大切な資産運用を任せるパートナーを探す以上、複数の相談先を慎重に比較することが大切だ。
例えば、同じIFAであっても株式投資を得意としているアドバイザーもいれば、債券投資に強みを持つアドバイザーもいる。
あるいは仕組債やヘッジファンドなどの商品を専門としているアドバイザーもいる。自分の運用ニーズを満たせるIFAを探すことが重要だ。
また、IFAが対象としている顧客の属性も異なる。
これから資産形成を始める人を対象としているケースもあれば、すでに資産を築いている富裕層をメインターゲットとしているIFAもいる。
IFAがターゲットとしている顧客の属性と自分自身の資産状況などが一致しているかどうかを見極めなければならない。
複数の相談先を比較し、自分の運用ニーズや資産状況に合った相談先を探そう。
「資産運用ナビ」の利用がおすすめ
自分に合った相談先を探したい方には「資産運用ナビ」の利用をおすすめする。「資産運用ナビ」とは、あなたに最適なIFAを無料で紹介するオンラインプラットフォームのことだ。
IFAとのマッチングは非常にシンプルで、あなたの希望する条件をフォームに入力するだけで良い。
あとは「資産運用ナビ」があなたにぴったりのIFAを全国から抽出し、ランキング形式で紹介する仕組みとなっている。
紹介されたIFAのなかに気になるアドバイザーがいた場合、そのまま面談の申し込みを行える。
相談料は無料となっており、何回でも相談可能だ。Webや好きな場所で自由に面談ができる点も大きな魅力となっている。
「自分に合う相談先を見つけたい」「気軽にIFAとマッチングしたい」という方は、ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用してみてはいかがだろうか。
きづきアセット株式会社への理解を深めて相談先を探そう
きづきアセット株式会社は、2023年6月に設立された比較的新しいIFA法人だ。
証券会社や不動産会社、会計士、税理士などとのパートナーシップを構築しており、幅広いサービスをワンストップで提供していることが特徴となっている。
実際のユーザーからは「解説が分かりやすい」「聞きたいこと全てに対応してくれた」といった良い評判が寄せられた一方、コミュニケーション面でのストレスを感じたという声や期待したサービスを受けられなかったといった声が寄せられた。
ユーザーからの評判・口コミを参考に利用すべきかどうかを検討しよう。
本記事ではきづきアセット株式会社の特徴を比較して紹介したが、信頼できるパートナーを探すためには複数の相談先を比較することが大切だ。
自分の運用ニーズや資産状況にぴったりの相談先を探し出そう。
「資産運用ナビ」では、あなたにぴったりのIFAを無料で紹介するサービスを提供している。
ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を利用し、信頼できる相談先を探してみてはいかがだろうか。
きづきアセット株式会社に関するQ＆A
